Manager immobiliare Aggiungi nuovi servizi alle attuali offerte di pianificazione immobiliare.
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Gli avvocati, i CPA e altri professionisti della gestione patrimoniale sono sempre alla ricerca di soluzioni aggiuntive per aumentare la quota di mercato e trattenere i clienti. Estate Manager Professional è uno strumento che ti consente di aggiungere nuovi servizi alle attuali offerte di pianificazione immobiliare. Estate Manager Professional è uno strumento di tracciamento delle risorse immobiliari che consente di inserire risorse di un cliente che non sono incluse in una volontà. Utilizzo di un processo di intervista che include più di trecento domande che coprono tutti gli aspetti delle risorse immobiliari che fornisci il massimo nella protezione dei clienti. Esistono numerosi beni importanti che un cliente possiede che non sono inclusi in una volontà come cassette di sicurezza, unità di stoccaggio, proprietà remote come barche, aeromobili e altro ancora. Se hai mai perso qualcuno vicino, sai che il giorno dopo il funerale ti trovi nel soggiorno e chiedi ora cosa. Dove sono le polizze assicurative? Papà parlava sempre di ottenere una barca, dove sarebbe? So che avevano una cassetta di sicurezza, quale banca? Quale numero di scatole? Dove sarebbe la chiave? Qual è il nome del broker che ha le sue azioni? La lista potrebbe continuare all'infinito. Nel processo di intervista esaminiamo tutti gli aspetti delle risorse immobiliari e ricordiamo cose che la maggior parte delle persone non considera mai quando pianificano la loro proprietà. Veramente questo è "pianificazione oltre la volontà". Oltre alle opzioni di sviluppo e pianificazione immobiliare, Estate Manager Professional ti offre una nuova soluzione per attrarre e mantenere più clienti. Il processo di intervista è un semplice elenco di domande raggruppate per categoria delle risorse. Una volta che le domande hanno risposto, il programma genera un riempimento del database Blanks per ogni domanda che ha risposto affermativamente. Ad esempio, il cliente risponde sì ad avere un'intera politica di assicurazione sulla vita. Quando viene generato il framework di dati, esiste un record di base per la polizza di assicurazione sulla vita. Inserisci quel record e compila le informazioni sulla politica e basta. Il processo è lo stesso per tutte le domande e le categorie.

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