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PALYPORTALE SEI PER IOS Descrizione

Descrizione: Disponibile solo per l'uso da parte dei consulenti le cui imprese hanno un accordo con SEI per l'uso di questa app. Per ulteriori informazioni sull'acquisto di accesso alle soluzioni SEIS per consulenti, contatti 1-855-734-9660. Le caratteristiche del portiere SEI presentano il consiglio di scoperta proprietario SEIS che aiuta i consulenti a prendere i propri clienti attraverso un processo guidato auto-scoperta per identificare e dare la priorità ai propri obiettivi. Questo processo può favorire conversazioni significative attorno agli aspetti finanziari e non finanziari della loro vita. Caratteristiche principali: - Consiglio di scoperta interattiva Elenco completo degli eventi finanziari e della vita per organizzare gli obiettivi dei clienti: aiutarti a valutare i tuoi clienti Atteggiamento generale del rischio e della quantità di rischio che sono disposti ad assumere per ogni obiettivo - Creare un piano che è direttamente allineato ai tuoi clienti la vita - genera una proposta pronta per il cliente

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