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Il sustep finanza personale è per gli investitori pratici che vogliono proteggere e far crescere le loro uova del nido d'investimento. Gli utenti possono anche ottenere una maniglia ferma sul reddito e le spese per vedere cosa possono permettersi e aiutare a pianificare il futuro. Gli strumenti di investimento flessibili consentono agli utenti di consolidare facilmente i portafogli e preparare i grafici con il benchmarking per verificare le prestazioni degli investimenti in qualsiasi periodo di tempo. Gli investitori possono anche preparare le istantanee di posizione per riconciliare dichiarazioni e controllare o ribilanciare le allocazioni del portafoglio. Guadagno / Perdita sulle transazioni di investimento è calcolato utilizzando il metodo base medio o di costo fifato e queste informazioni possono essere utilizzate per scopi di pianificazione fiscale prima dell'estremità dell'anno. Le transazioni di investimento e i valori azionari possono essere importati da praticamente qualsiasi sito Web e dati possono essere esportati per ulteriori analisi del foglio di calcolo. Tra gli strumenti speciali disponibili è un calcolatore Net Worth utilizzato per preparare scenari di pensionamento. Il software include anche le funzioni di finanza quotidiana di base come il tracciamento dei redditi / costi, il bilancio e la preparazione delle previsioni del flusso di cassa per aiutare gli utenti a rimanere nei loro mezzi finanziari.

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