Strumento di asset asset di portfolio La cartella di lavoro ti aiuta a tracciare, riequilibrare e analizzare il tuo asset asset di portfolio
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Strumento di asset asset di portfolio Descrizione

Questa cartella di lavoro fornisce uno strumento semplice ma potente per gestire l'asset asset del tuo portafoglio e analizzare come il tuo portafoglio può eseguire in vari scenari economici. È possibile importare facilmente il tuo portafoglio di investimenti da Quicken o altri software di gestione finanziaria. Dopo aver importato il tuo portafoglio, rivedere le classi di risorse predefinite e apportano eventuali modifiche a cui è necessario. Quindi, assegna le classi di attività a ciascuna sicurezza (fino a 10 per sicurezza entro percento). Infine, specifica le assegnazioni target per ogni classe di attività e rivedere le azioni di riequilibrio raccomandate. Inoltre, è possibile creare scenari economici come iperinflazione globale e modellare l'impatto sul tuo portafoglio.

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