Monitoraggio e valutazione del portafoglio Monitoraggio e monitoraggio delle prestazioni di un portafoglio di attività finanziarie
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Monitoraggio e valutazione del portafoglio Descrizione

Il modello di monitoraggio delle prestazioni del portafoglio consente il monitoraggio in corso e la valutazione periodica di un portafoglio di investimenti. Il modello consente l'immissione di transazioni di investimento durante un periodo di reporting per calcolare le prestazioni. Inoltre, le transazioni di investimento incrementale intraprese durante un periodo sono pienamente contabilizzate nei calcoli delle prestazioni del periodo. Passare il modello e l'archiviazione delle transazioni rendono questo modello ideale per il monitoraggio del tuo portafoglio di investimenti finanziari su base continuativa. Le caratteristiche principali del modello di monitoraggio delle prestazioni del portafoglio includono: * Facilità e flessibilità del prodotto e ingresso di transazione, con prompt di guida incorporati. * Gestione accurata di distribuzioni, investimenti e cessioni per calcolare i ritorni. * Opzione 'Rollover' per ripristinare il modello per un nuovo periodo di reporting. * Conservazione di transazioni storiche. * Categorie di asset e grafici del peso dell'assezione.

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