Monitoraggio delle prestazioni del portafoglio. Monitoraggio e monitoraggio delle prestazioni di un portafoglio di attività finanziarie
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Monitoraggio delle prestazioni del portafoglio. Classifica e riepilogo

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Monitoraggio delle prestazioni del portafoglio. Descrizione

Il monitoraggio delle prestazioni del portafoglio è uno strumento semplice da usare che consente di tenere traccia delle prestazioni di un portafoglio di attività finanziarie. Il modello consente l'immissione di transazioni di investimento durante un periodo di reporting per calcolare le prestazioni. Le transazioni di investimento incrementali comprendenti rettifica, reinvestimento e distribuzioni intraprese durante un periodo sono contabilizzati nei calcoli delle prestazioni nell'ambito del metodo di ritorno ponderato del tempo per il periodo di riferimento. Il portafoglio di investimenti può essere arrotolato in base al quale le transazioni sono archiviate e valori reset per essere pronti per un nuovo periodo di reporting. Istantanee dei valori del portafoglio per categoria Asset possono essere effettuati in qualsiasi momento per tenere traccia delle prestazioni del portfolio nel tempo. Caratteristiche principali: L'input per le informazioni di investimento e di transazione è assistito con moduli di input, aiuta le icone e le spiegazioni dei calcoli. distribuzioni di investimento, acquisizioni e cessioni e le loro date e le loro date sono dotate di accurate sicurezza, categoria di risorse e calcoli delle prestazioni del portafoglio nell'ambito della metodologia di ritorno ponderata del tempo. Un numero illimitato di transazioni può essere inserito per ciascun investimento con la capacità di gestire il reinvestimento di dividendi e l'intera liquidazione di investimento durante il periodo. Il portafoglio può essere rotolato per un nuovo periodo di reporting in cui i valori correnti sostituiscono i valori di avviamento e i dati di transazione archiviati in un elenco di cronologia delle transazioni separati. Portafogli monitorati possono ospitare fino a dieci categorie di attività finanziarie che possono essere rinominate e nascoste o mostrate per la personalizzazione e gli scopi di visualizzazione. Grafici automatici presenti attuali ponderazioni del portafoglio per classe Asset. Le prestazioni del portafoglio possono essere monitorate e visualizzate nel tempo utilizzando schemi di snapshot in cui il valore del portafoglio e ritorno periodico viene tracciato e visualizzato come linee di tendenza . Il modello di monitoraggio e valutazione delle prestazioni del portafoglio Excel è affidabile e utilizzato da molti consulenti finanziari per gestire portafogli di investimenti per più client.

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