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Il kit di analisi pensionistici Classifica e riepilogo
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- Prezzo:
- Free to try
- Nome editore:
- By Trust Builders
- Sistemi operativi:
- Windows, Windows 7, Windows 10
- Requisiti addizionali:
- None
- Download totali:
- 2
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Il kit di analisi pensionistici Descrizione
Il nostro prodotto di punta, il kit di analisi pensionistici (Trak), è il software di pianificazione finanziaria progettato specificamente per i consulenti. Trak è efficiente ed efficace per educare gruppi di partecipanti e uno a uno con i clienti. Sia che tu lavori nel mercato del piano pensionistico 401 (K), 403 (B), 457 o federale, Trak ha potenti strumenti per coinvolgere i tuoi clienti. Trak sposta il focus delle riunioni all'istruzione, non le vendite, che favoriscono un dialogo sui minori non gestiti dei partecipanti.
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