Assistente dei consulenti Leader nel software di gestione dei client (CRM).
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Advisors Assistant, il leader nel software di gestione dei clienti (CRM,) ti aiuta ad aumentare le vendite, rimanere in contatto con i clienti in modo che non si allontanano ad altri consulenti, aumentano l'efficienza. Con questo programma puoi: - Eseguire il web-based o basato su computer - Traccia dei clienti, prospettive, agenti, ripetizioni, broker, venditori, mailing list e altro! - Traccia tutti i tipi di prodotti di investimento e assicurazione, compresa l'assicurazione del Gruppo. - Scarica le transazioni di investimento giornaliere e calcola i tassi di rendimento. - Traccia note, appuntamenti, follow-up. - Invia lettere ed e-mail.

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